若干年后，贬人类世界即将成为生灵涂炭的战场，上帝对被无休止的欲望和破坏欲所浸淫的人类失去信心，因此上帝决定再度对人类施行审判，因此他派遣加百利（凯文•杜兰饰）率领天使军团对人类进行灭绝行动。不过对于这起即将降临于人类社会的浩劫，天使中也有一位名为迈克尔（保罗•贝坦尼饰）的天使长对人类深感同情，他决定要以某种方式来保护人类。

太阳升起，火红耀眼。美国某处僻静的小镇，又迎来了新的一天。在这个穷乡僻壤之地，举目望去除了黄沙漫天，大多是疯长的野草和生锈的铁丝网，四周一片苍茫。孤独地伫立在小镇中的，有一家叫做“天堂坠落”的小餐馆。几排座椅、三两客人、破旧厨房，小餐馆平常得不能再平常。而这天，小餐馆来了个穿粉色衣服的老奶奶。老奶奶一副慈祥的模样，似乎对餐馆里身怀六甲的女服务员查莉（阿德琳妮·帕里奇）特别关心。可很快，老奶奶就撕下了和蔼可亲的假面具，露出了凶恶的僵尸原形！若不是餐馆老板鲍勃（丹尼斯·奎德）眼疾手快一枪轰去，恐怕她早撕烂了无辜的查莉。大白天僵尸出动，到底是撞了什么邪？余下的人面面相觑，惊魂未定。

从远处，一辆警车渐渐驶近，在餐馆门口停下。打开车门的，是一个金发瘦高的男子（保罗·贝坦尼）。他奇异的打扮和冰冷淡漠的态度，很明显与警方没有任何关系。

面对还没从惶恐中回过神来的众人，他缓缓道来，说自己是天使长米迦勒，私自来到人间，只为寻找还未出世的救世主弥赛亚——也就是女招待查莉肚里的孩子。原来，上帝再也无法忍受人类欲望的无限增长以及对世界的肆意破坏，他决定派出以大天使加百列为首的天使军团，直接剿灭地球上的所有人类！而弥赛亚，是人类存活的唯一希望。

对于上帝的心狠手辣，米迦勒并不赞成。出于对人类的深深同情，他选择背叛上命，降临凡间给人类一个存活的机会。若是在平时，这个莫名其妙出现的男子一定会被当做神经病，被唾沫淹死。可今儿个怪事特别多，惶惶不安的大伙儿不由得对他的说辞将信将疑。这种怀疑并没维持多久。很快，来势汹汹的天使大军纷纷现身，穷乡僻壤的小餐馆成为了恶战中心。人间，即将掀起毁天灭地的血雨腥风……