出身于女巫世家的塞布丽娜从小便拥有一些小小的超能力，在她13岁生日这天，女巫王后突然现身送给塞布丽娜一支魔杖，并邀请她到女巫学校进行系统的学习。塞布丽娜的两个姑妈都曾是这所学校的高才生，她们相信小塞布丽娜也一定可以成为最优秀的学生。开学当天，姑妈们将塞布丽娜送到学校，塞布丽娜开始了崭新的生活。

每个拥有女巫特质的女孩在手掌上都会有一颗自然形成的星星标记，但塞布丽娜的手上却只有半颗星。塞布丽娜没有将这个小秘密告诉任何人，尽管她对此感到很自卑。女巫学校的生活丰富多彩，每个女孩都要学习各种咒语和技能。在学习的过程中，塞布丽娜对一个比较孤僻的女孩尼科尔很感兴趣，但同学波西亚却总是歧视尼科尔。为了能让尼科尔合群，塞布丽娜对她进行了一番外形上的改变。在聊天的过程中，塞布丽娜惊奇地发现尼科尔竟然和自己一样也只有半颗星。塞布丽娜和尼科尔达成一致，相互为彼此保密。但很快，尼科尔的秘密被波西亚发现，波西亚更加看不起她，并发动身边的人冷落尼科尔。

塞布丽娜听说女巫王国的智慧树可以实现任何愿望，于是深夜与尼科尔一起遛出学校。对于还没有成为真正女巫的人来说，到女巫王国是一件非常危险的事情。很快，校长发现有学生失踪了，便急忙将这一消息通知了女巫王后。王后派遣两名手下到女巫王国寻找塞布丽娜和尼科尔，但几次相遇都被她们逃脱。

两个女孩终于找到了智慧树，她们提出希望拥有整颗星星并成为真正的女巫。智慧树实现了愿望，但可怕的是，塞布丽娜的星星变完整了，而尼科尔却变成了石头人。智慧树将尼科尔的半颗星给了塞布丽娜，尼科尔便成为了普通人。普通人是无法在女巫王国生存的，因此她变成了石头。伤心的塞布丽娜请求智慧树将尼科尔还原，但愿望一旦实现便不可能被更改。

此刻塞布丽娜感到十分后悔，她成全了自己却失去了最好的朋友。塞布丽娜苦苦哀求，她愿意付出自己的一切换回尼科尔。女巫王后看到眼前的景象，被塞布丽娜深深感动，她决定帮助塞布丽娜。尼科尔终于苏醒了，她和塞布丽娜回到了过去，依然每个人只拥有半颗星。

毕业典礼到来了，校长将为最优秀的学生颁发黄金魔杖。自以为是的波西亚认为魔杖必将属于自己，然而出乎意料的是，校长竟然将黄金魔杖授予了塞布丽娜。尽管塞布丽娜只有半颗星，但她却深刻领悟了作为一个女巫的真谛。在大家心中，塞布丽娜是真正的女巫，一个善良、坚强而充满爱心的合格女巫。